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엔터프라이즈는 시간의 변이를 일으킬 수 있고 공간 이동의
교란 파동을 야기하는 행성에서 벗어나기 위해 노력한다.
간헐적인 충격으로 함선 제어에 어려움을 겪던 중 조종타 폭발로 인해
슬루가 쓰러진다.
커크는 즉각 맥코이를 호출하고 맥코이는 슬루에게 코드라진을 주사한다.

커크는 우후라에게 만일의 경우에 대비해 지난주 부터의 일지를
스타플릿에 전송하도록 명령한다.

다시 한 번 엔터프라이즈가 강한 충격을 받고 휘청이던 맥코이는
손에 들고 있던 코드라진 주사에 찔려 쓰려진다.
잠시 후 깨어난 맥코이는 비명을 지르더니 살해범, 암살자들이란
말을 내뱉고 광분하며 함교를 빠져 나간다.

거칠고 광폭적인 행동을 보이던 맥코이는 전송실에 침입해 행성으로 전송되어 내려간다.
그를 추적하던 대원들은 곧 착륙조를 편성해 행성으로 향한다.

커크와 스팍, 우후라, 스캇과 몇 명의 대원들은 행성으로 내려가 맥코이를 찾기 위해 수색을 시작한다.
스팍은 행성의 문명이 약 1만세기 이전에 멸망한 것으로 추정한다.
그리고 잠시 후 시간 이동의 근원으로 보이는 구조물을 발견한다.
구조물은 자신이 영원의 수호자 라며 그 자신이 시간의 시작이자 끝이라고 말한다.
구조물 안에서 지구의 과거 역사가 화면으로 나타나고
스팍은 구조물을 통해 과거로 이동할 수 있다고 짐작한다.
대원들은 맥코이를 찾아내 그를 붙잡는데 성공하지만 스팍이 과거의 영상을 녹화하는 동안
맥코이는 대원들을 뿌리치고 시간의 문으로 뛰어 들어간다.

우후라는 갑자기 엔터프라이즈와의 통신이 끊겼다고 보고한다.
구조물은 대원들이 아는 모든 것들이 사라졌다고 말하고
스팍과 커크는 지구의 과거로 이동한 맥코이로 인해 지구의 역사가 바뀌었음을 알게 된다.
커크는 자신들이 완전히 고립되었다며 하늘을 올려다 본다.

스팍은 트라이코더로 녹화화면을 재생해 맥코이가 이동한 지구의 과거 시점을 추적한다.
그리고 자신들도 시간의 문을 통과해 맥코이가 도착하기 전 한 달이나 일주일 이내로
이동해 그를 막을 계획을 세운다.
커크는 스캇에게 자신들이 너무 오랫동안 돌아오지 않거든
그들도 지구의 과거로 이동하라며 맥코이를 막는데 실패하더라도 과거 어디선가는
살 수 있을거란 말을 남기고 스팍과 함께 시간의 문으로 뛰어든다.

커크와 스팍은 1930년경의 미국에 도착하고 스팍은 맥코이가 도착하기 일주일
전 쯤의 시간이라고 말한다.
그들은 옷을 훔쳐서 달아난 뒤 한 건물 지하로 들어가 옷을 갈아 입는다.
잠시 후 한 여인이 지하로 들어서서 둘을 발견하자 두 사람은 어설픈 변명을 늘어 놓는다.
이디스 키일러라는 여인은 두 사람에게 청소 일을 제공한다.
키일러는 부랑자들을 돌보며 그들이 매일 생존의 어려움을 겪고 있지만
희망을 포기해서는 안된다며 멀지않은 미래의 인류는 가난에서 자유로워질 거라고 말한다.

키일러로부터 일주일에 2달러짜리 빈방을 제공받은 커크와 스팍은 맥코이가 도착하기를 기다리며
부품을 사모아 영상 기계를 제작하기 시작한다.
마침내 기계가 완성되고 스팍은 사회운동가인 키일러가 다음 년도까지 살아남지 못한다는
사실을 알게 된다.
그리고 뒤바뀐 역사에서는 6년 뒤인 1936년 2월 23일 그녀가 루즈벨트 대통령과
슬럼가에 대해 논의하게 된다는 사실을 알고 커크에게 이를 알린다.
커크는 둘 다 사실일수는 없다고 말하고 스팍은 그녀가 시간의 초점이라며
그녀의 생존에 따라 미래가 달라지게 되며 맥코이가 그녀의 죽음을 막게 될 거라고 말한다.
스팍은 절대 이디스 키일러의 죽음을 막아서는 안된다고 말한다.

맥코이가 길거리에 나타난다.
그리고 살인자들이라고 소리치며 행인에게 접근한 뒤 쓰러진다.
다음날 그는 이디스가 운영하는 구호센터로 들어와 그녀의 도움을 받는다.

스팍은 1930년대 후반 파시즘 운동이 번창하면서 미국이 2차 대전에 참전하지 못하게 되고
독일이 중수소 실험에 성공해 전쟁에서 이기게 된다고 말한다.
그리고 모든 일이 평화운동의 창시자인 이디스 키일러의 죽음을 맥코이가
막았기 때문이라고 설명한다.
커크는 자신이 사랑하고 있는 것 같다고 말하지만 스팍은 그녀의 죽음은 필연이어야만
한다고 말한다.

커크와 영화 관람을 위해 거리를 걷던 그녀는 클라크 케이블 영화에 대해 이야기 하다가
맥코이를 언급한다.
커크는 그녀를 두고 길을 건너다가 맥코이를 발견한다.
하지만 두 사람을 향해 길을 건너던 이디스 키일러는 자동차의 접근을 알아차리지 못한다.
맥코이는 그녀를 구하려 하지만 커크는 맥코이를 끌어안고 움직이지 못하도록 막는다.
이디스는 사망하고 맥코이는 커크에게 자신을 막은 이유를 묻는다.

커크와 스팍, 맥코이는 시간의 문을 건너 행성으로 돌아오고
스캇은 두 사람이 방금 떠났었다며 의아해 한다.
영원의 수호자는 모든 것이 원래의 시간으로 되돌아 왔다고 말하고
우후라는 엔터프라이즈와 통신이 가능하다고 보고한다.
커크는 당장 이 빌어먹을 곳에서 나가자고 말한다.

*
최초의 시간이동 에피소드이다.
커크는 사랑에 빠졌지만 미래를 되돌리기 위해 그녀의 죽음을 지켜볼 수밖에 없었다.

*
스팍의 외모를 설명하기 위해 커크는 그가 중국인이라고 말했다.
그리고 어릴 때 기계에 머리가 끼어 외형이 변했다고 둘러댔다.

*
스팍은 커크에게 그녀를 구하고 싶다면 마음 가는 대로 해도 좋다며
다만 죽지 않아야 할 수백만의 사람들이 목숨을 잃게 된다고 말했다.

*
영원의 수호자는 TNG 2시즌 11화에 등장한
아이코니아의 게이트를 떠올리게 한다.

*
난 외과의사지 정신과 의사가 아니야 !

*
Barstow 로 출연한 배우Richard Derr는 3시즌 16화에 출연했다.

Director: Joseph Pevney
Writers: Harlan Ellison, Gene Roddenberry (creator)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  Joan Collins : Sister Edith Keeler 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  John Harmon : Rodent 
  Hal Baylor : Policeman 
  David L. Ross : Galloway 
  John Winston : Transporter Chief 
  Bart La Rue : Guardian (voice) (as Bartell La Rue)